乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。但不料却被对方先下手一步，司马章死于非命。　　福大人深感事态严重，立即急召大内乾探朱啸天进见，明查暗访观

白江东是黑道中的中阿哥，他有个女儿叫安妮，她在江湖上也是出了名的红粉杀手。这一天，白江东带领两个结拜兄弟陈威和小龙来到龙虎滩，和另一派的大阿哥许大求进行毒品交易，事成后许大来拿着毒品带领一班手下离去，白江东手提钱箱朝自己的私家车走来，就在这个时候，陈威和小龙突然拔出手枪将白江东射杀，抢了他的钱箱然后

阿瑞愈身世萧可具怜帮，唐常被人粥欺负，冀一日氟，瑞渊又被欺寓，剂却膨被伏男装打扮酝之少吗女阿兰相费救唐，郎后葵兰宠更跳收游瑞笑为账徒朽。毡兰齿发现瑞身有棍本伤，屹知悉哈他被赎人殖欺负，立斟意教他棍法让。毡江鸥洋锤大盗扶石霸逊向兰砸之俺爷荒爷衣余舟袖翁挑芦战以了颊当年网败落而被贵提入牢泣之仇藏，余骡不

金正鴻（徐少強）四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天（姜大衛）往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿被利用,遂將真相告金, 二人化敵為友, 合力對付鮑, 二人藉韋留下的線索, 至威遠武館尋得飽, 展開

Lily失恋独自一人到泰国散心，遇上龙，两人一见如故，成为好友。Lily本身是一位女警，在一次行动中，竟亲手捉擒她的表弟阿仔，仔被捕时要求Lily一定要把赃款交回黑帮大佬钱哥，以保仔一命，Lily一时心软，竟没将赃款交回警署。Lily要龙存款给钱哥时，遇上打劫，Lily却被钱哥苦苦相逼下，已走头无路

在一个空房间内，军火走私商陈飞虎打死了一个暴露了身份的同伙后，又想对前来的特警雷囊下毒手，他命令手下占美干掉雷鹏，而占美是早已被派在匪窝里卧底的特警。紧急关头，占美把自己腰间的手枪扔给雷鹏，两人共同与匪徒进行枪战。这时另一走私商周其发乘直升飞机救走了陈飞虎。 与雷鹏青梅竹马的女友丽娜为了给病重的妹妹

拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。

鹧鸪菜（洪金宝 饰）、犀牛皮（冯淬帆 饰）、大山地（吴耀汉 饰）、罗汉果（曾志伟）、花旗参（秦祥林 饰）、大力丸（成龙 饰）、巴巴拉（胡慧中 饰）和维奇（元彪 饰）等警察兄弟一起放大假出外旅游，岂料他们刚刚到达目的地就被上司通知马上回港执行任务。　　原来，香港富商冯先生遭杀手杀害，他的女儿冯小姐（

本片是宋金来执导，张国强，高飞，邓卒雯等众明星出演的一部影片。