一个叫Keegan的爱尔兰男孩和一个叫Moya的西班牙女孩，踏入了大角鹿的奇幻世界，他们在那里学会了用《大河之舞》来庆祝生命。

汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德?伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章