江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降，故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。　　包海为了财产，知道父亲认定幼弟是妖邪，即献议将他抛弃在深山之中。包山

　　淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。　　无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名

　　星洲干探任天照（关礼杰）因无意中发现一庞大偷车集团在港扩充势力，遂邀释囚好友冯伟业冒险闯虎穴，以侦破该集团。不料照父与照弟竟牵涉入黑帮，且惨遭灭口，照与业更加紧追查。期间，一名潜入港调查军火走私案的中国女特工妮亦加入侦察行列。后业不幸遇难，其女友珊为报复照而卷入旋涡，更揭发另一项飞弹交易阴谋