16世纪末，日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长（吉田钢太郎 饰）集结大军，朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再，而今则被织田信长、上杉景胜（远藤宪一 饰）、北条氏政（高岛政伸 饰）、德川家康（内野圣阳 饰）这几大豪强团团包围，灭亡在即。覆巢之下安有完卵，依附于武田家

明治45年，新日本步入高速发展时代，实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）决定推动“东京改造计划”，以建立一座武备完备的军事帝都。他请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）和物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰）合作，希望利用平将门的怨灵来推行自己的雄心壮志。然而，神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却暗中干扰涉泽的计划，企图