因诽谤罪被捕的座头市，被黑道岛三送进监狱，后者因无罪被判处死刑。为了证明清白，座头市向黑间千八或荒矶的上司十兵卫求助。出狱后，座头市加入了年轻的黑帮百太郎，但在前往青田的镰十后，因为受到了不当款待而愤然离开。几天后，他在大洗的一家旅馆拜访了黑间千八，讲述了岛藏的情况并请求合作。虽然千八一度接受了请求

座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到了喜剧演员们的进步，并要求他们以4/6的比例引进小巴台。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在