浪速大学医学部第一外科的东贞藏教授（东野英治郎 饰）退休在即，拥有出色手术技巧且在医护工作者中享有极高人气的副教授财前五郎（田宫二郎 饰）是下一任教授的最有力候选人。出身贫寒的财前对名利有着超乎常人的野心，却也因此招至了东教授的不满。为了阻挡财前的步伐，东策划在全国范围内选拔继任者。感受到莫大压力的

第二次世界大战末期，日军在各地的战场已显颓势，南亚比岛战线情况尤为严重。一等兵田村（船越英二 饰）感染肺炎被军曹命令接受治疗，虽然他极力想返回部队，但此时的日军资源紧缺，疲惫不堪，没有战斗力的田村已经成为军队的累赘。返回医院不久，医院也遭到炮击。田村和伤兵安田、永松（ミッキー・カーチス 饰）一路逃亡

古美术鉴定家剑持（中村鴈治郎 饰）终于迎来自己的老年时代，他的身体各项技能都开始退化，然而其又心存不甘。剑持的妻子郁子（京マチ子 饰）端庄贤淑，出身僧侣之家且受着传统教育的她即使在夫妻云雨之时也拒绝欲望的宣泄。深知妻子隐含的欲望，剑持一方面想引导郁子变成一个放荡的女人，一方面也希望通过嫉妒来让自己重

黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影