一九四零年的一个夜晚，南方小镇，吴宁和女进步青年刘欣，将逃离家园的犹太人姐弟俩带到原女子学校躲藏。为安全，吴宁和未婚妻丽华又把犹太人姐弟俩带到位于郊外的丽华家。 日本军官板栗，狡猾奸诈，双手沾满鲜血，为查找报纸《书声》的印刷所，追捕进步青年，费尽心机。板栗在他私设的解剖台上把刘欣残害至死。 一心想当

刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令

中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全部家当。身

名叫佐伯俊雄（小山僚太 饰）的男孩多日未曾上课，引起了级任教师小林俊介（柳优怜 饰）的关注。他按地址登门拜访，发现家里乱七八糟，臭气熏天，而独自在家的俊雄浑身是伤，精神恍惚。俊雄的父母行踪不明，他的妈妈伽椰子（藤贵子 饰）是小林大学时代的同学，曾对小林心存爱慕，但这份心思引发了难以预料的悲剧。与此同

20世纪50年代，二战结束，百废待兴。众多志愿成为漫画家的年轻才俊云集东京，渴望画出大受儿童喜爱的作品。生活拮据的他们来到常盘庄，这个由手冢治虫坐镇的漫画家圣地，寺田广夫（本木雅弘 饰）正是其中一员。与之比邻的还有安孙子素雄（鈴木卓爾 饰）、藤本弘（阿部サダヲ 饰）（日后共用笔名“藤子不二雄”）、石