在解放战争时期的上海，讲述了地下党成员刘啸尘（陈少泽 饰）在敌占区的艰苦斗争。得知身边出现叛徒后，刘的联系人周甫祥被杀，史秀英（向梅 饰）接替其工作。敌特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘是卧底，经过多次考察，最终获得信任。在刘与史的合作下，敌人的重要情报被我方掌握。刘机智应对特务追捕，甚至策反敌方特务

通过工业支援农业，反映工农联盟的故事。