柯克·道格拉斯是美国政府的高阶特务，他跑到中东视察一个研究超感应能力的计划，其中有其子安德鲁·史提芬斯在内。不料他的同僚约翰·卡萨维兹竟偷偷雇用恐怖分子对研究中心突袭，以为将柯克杀死，从此拥有安德鲁等一群具有超能力的青少年为他服务。但柯克死里逃生回到美国，一方面找寻儿子的下落，另一方面透过亦在作研究

1978年意大利大卫奖最佳外语片。　　1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？　　与此同时，美国政府同星际来客