1981年，东柏林的科学家弗朗兹·瓦尔特充满雄心，却在国家安全局的招募下，被派往西德执行任务。随着对东德政权批判态度的加剧，弗朗兹逐渐陷入了危险的境地。由于其言行引起了当局的怀疑，他很快被指控为间谍，面临着前所未有的巨大压力。随着局势的不断升温，弗朗兹不仅要与外部的敌人斗智斗勇，还要在背叛与忠诚之间

调酒师米罗在重要的一刻遇上了他的真命天女珊妮，于是为彼此安排一场约会。事情一开始都很顺利，但米罗的朋友伦佐出现后，浪漫的约会随即走样，变成一场在午夜柏林躲避黑道的大逃亡……